Mexem Logo
Számlanyitásclose
Mexem Logo
Számlanyitásclose
Az Advisor Portal segítségével elérheti a PortfolioAnalyst teljes körű portfóliókezelő eszközt, amellyel gyorsan és egyszerűen konszolidálhatja bármely pénzügyi intézmény pénzügyi információit egy teljes portfóliónézetbe.
IBKR-ügyfél kockázati profilja
Rugalmas kockázatértékelési rendszer, amely segít megérteni az ügyfelek kockázattűrését, és megfelelő befektetéseket javasol az ügyfeleknek.
Küldjön támogatási jegyet a Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások csapatának, hogy engedélyezze ezt a funkciót a fiókjához.
Az ESG Impact Profile segít megérteni az ügyfelek preferenciáit a társadalmilag felelős és a hatásbefektetéssel kapcsolatban. Hagyja, hogy ügyfelei 13 hatásérték és elv közül válasszák ki személyes befektetési kritériumaikat, beleértve a következőket:
Az ügyfelek 10 kategória alapján is kizárhatják a befektetéseket:
Használja CRM-ünket rugalmas díjstruktúrák megvalósításához, a díjadminisztráció automatizálásához és dinamikus díjkezelés biztosításához.
Ügyféltevékenység-figyelőnk (CAM) segítségével a professzionális tanácsadók gyorsan áttekinthetik az összes ügyféltevékenységet, beleértve a rendelési előzményeket és az útválasztási sorrendet is.
A jóváhagyott kutatási termékek és szolgáltatások beszerzési költségeinek ellentételezése.
Csatlakozz a teljes szolgáltatást kínáló brókerhez, kereskedj a legmodernebb platformon, versenyképes díjakkal.