Az Advisor Portal segítségével elérheti a PortfolioAnalyst teljes körű portfóliókezelő eszközt, amellyel gyorsan és egyszerűen konszolidálhatja bármely pénzügyi intézmény pénzügyi információit egy teljes portfóliónézetbe.
- Felügyelje az ügyfelek számláit, és kezelje a befektetők tájékoztatását és elkötelezettségét.
- Figyelje a teljesítményt, és desztillálja a portfóliószintű adatokat az ügyfelek elkötelezettségének növelése érdekében.
- 24 órás ügyfél-hozzáférést biztosíthat a fiókadatokhoz, mindezt egyetlen felületről.
- Hozzon létre saját indexeket, vagy használja a Teljesítmény-hozzárendelési jelentésünket a kockázatok és a hozamok gyors megértéséhez.
- Hozzáférés a Portfólióellenőrzéshez, egy dinamikus eszközhöz, amellyel a portfólióadatokat hatékony elemzésekké alakíthatja, valamint a Fund Parserhez, amely az ETF- vagy befektetési alap-állományokat szektor, földrajzi elhelyezkedés és eszközosztály szerint osztja fel a kitettség teljes portfóliónézetéhez.
IBKR-ügyfél kockázati profilja
Rugalmas kockázatértékelési rendszer, amely segít megérteni az ügyfelek kockázattűrését, és megfelelő befektetéseket javasol az ügyfeleknek.
- Mérje fel az ügyfelek kockázattűrését, igényét és kapacitását, hogy megtalálja a befektetések megfelelő keverékét minden ügyfél számára.
- Testre szabható kérdőíves és pontozási rendszerünk lehetővé teszi, hogy a profilt összehangolja a cég működtetésének módjával.
- Rendeljen ügyféldíjakat az egyes számlákhoz, vagy használjon ügyféldíj-sablonokat a díjak ügyfelek közötti alkalmazásához.
- A TWS-sel való teljes integráció lehetővé teszi, hogy gyorsan áttérjen az információgyűjtésről az ügyféleszközök befektetésére.
Küldjön támogatási jegyet a Pénzügyi tanácsadó szolgáltatások csapatának, hogy engedélyezze ezt a funkciót a fiókjához.
Az ESG Impact Profile segít megérteni az ügyfelek preferenciáit a társadalmilag felelős és a hatásbefektetéssel kapcsolatban. Hagyja, hogy ügyfelei 13 hatásérték és elv közül válasszák ki személyes befektetési kritériumaikat, beleértve a következőket:
- Tiszta levegő
- Tiszta víz
- Föld egészsége
- A vállalat átláthatósága
- Tisztességes munka és virágzó közösségek
- Még sok minden más
Az ügyfelek 10 kategória alapján is kizárhatják a befektetéseket:
- Állatkísérletek
- Vállalati politikai kiadások és lobbizás
- Üvegházhatású kibocsátások
- Magas vízfelhasználású dohány, alkohol és szerencsejáték
Használja CRM-ünket rugalmas díjstruktúrák megvalósításához, a díjadminisztráció automatizálásához és dinamikus díjkezelés biztosításához.
- Számlázzon az ügyfeleknek az automatikus számlázással, elektronikus számlázással vagy közvetlen számlázással nyújtott szolgáltatásokért.
- Az ügyfeleknek fizetendő díjstruktúrák közé tartozik a nettó felszámolási érték százaléka, a kevert díjak, az átalánydíjak, a P&L százaléka, a teljesítménydíj-küszöb vagy a magas vízjelzés.
- Rendeljen ügyféldíjakat az egyes számlákhoz, vagy használjon ügyféldíj-sablonokat a díjak ügyfelek közötti alkalmazásához.
- Számítson fel ügyféljutalékokat a fő számlájára, vagy egyszerűen térítse vissza a díjakat az ügyfélszámlákra.
Ügyféltevékenység-figyelőnk (CAM) segítségével a professzionális tanácsadók gyorsan áttekinthetik az összes ügyféltevékenységet, beleértve a rendelési előzményeket és az útválasztási sorrendet is.
A jóváhagyott kutatási termékek és szolgáltatások beszerzési költségeinek ellentételezése.
Készen állsz a kezdésre?
Fektessenek be bizalommal olyan szabályozások révén, amelyek megnyugtatják ügyfeleinket, ugyanakkor csökkentik a kockázatokat.
