Portfólió elemző

Könnyedén navigálhat adóügyiben, mert portálunkon keresztül hozzáfér a jelenlegi és korábbi adóformanyomtatványokhoz.

A PortfolioAnalyst® racionalizálja a portfóliókezelést, több letétkezelői megoldást, fejlett jelentéstételt, globális támogatást, kockázati mérőszámokat és hatékony elemzési lehetőségeket kínál. Ideális mind a kezdők, mind a tapasztalt kereskedők számára - emelje portfólióját számlák hozzáadásával még ma.

PortfolioAnalyst Magánszemélyeknek
PortfolioAnalyst Intézmények számára
Görgess a tetejére

‍ADÓZÁSI INFORMÁCIÓK

Ügyfélportálunk hozzáférést biztosít az aktuális és korábbi adóformanyomtatványokhoz, valamint a teljes adózási útmutatáshoz szükséges forrásokhoz.

Ügyfélportálunkon keresztül eléri a jelenlegi és a korábbi adóformanyomtatványokat. Weboldalunk forrásokat kínál az adóügyi illetőség meghatározásához, lényegretörő összefoglalót kínál az aktuális év fontos jelentéseiről és adódátumairól, részletes adózási információkat magánszemélyek és szervezetek számára, egy gyakran ismételt kérdéseket tartalmazó részt és egyéb hasznos információkat.

Görgess a tetejére

Elemezze
‍számláit

A kvalitás újradefiniálása élvonalbeli portfóliókezelő szoftverrel és kiváló számlaösszevonási megoldásokkal

Tevékenységi jelentések

Zökkenőmentes hozzáférés egyedi tevékenységi jelentéseinkhez, amelyek számos formátumban, igény szerint azonnal rendelkezésre állnak. Ezeket a jelentéseket aprólékosan úgy terveztük meg, hogy átfogó nyomonkövetési lehetőségeket biztosítsanak Önnek, lehetővé téve tevékenységeinek napi, havi, éves vagy meghatározott dátumtartományban történő vizsgálatát, biztosítva a maximális ellenőrzést és betekintést a műveletekbe.

Kimutatások

Mind a standard, mind a személyre szabott kimutatások közvetlenül online elérhetők, vagy PDF formátumban letölthetők egyszerű, offline megtekintéshez.

Rugalmas lekérdezés

Egyéni jelentéssablonok létrehozása Flex-lekérdezésekkel, és az eredmények exportálása szöveges vagy XML formátumban részletes elemzéshez.

Negyedéves összefoglaló

Negyedéves összefoglalónk egyszerűsített, átfogó áttekintést nyújt a negyedéves tevékenységekről a tanácsadók és ügyfeleik számára.

Model Summary

A Model Summary segítségével hatékonyan kezelhet több kereskedési stratégiát a tevékenységi-, és teljesítmény model megtekintésével.

Görgess a tetejére
Kereskedési jelentések

Kereskedési jelentéseinkkel folyamatosan nyomon követheti kereskedési megbízásainak alakulását. Ezek segítségével aprólékosan nyomon követheti kereskedési tevékenységeit, beleértve a kritikus napközbeni kereskedési visszaigazolásokat is. Ezen túlmenően az Ön egyedi igényeihez igazított, testreszabott jelentéssablonokat hozhat létre, lehetővé téve a kereskedés részleteinek alapos és részletes nyomon követését. Kereskedési jelentéseink biztosítják, hogy Ön továbbra is kézben tartsa az irányítást, és minden olyan részletes információval rendelkezzen, amelyre szüksége van a stratégiai és megalapozott döntések meghozatalához.

Megerősítések

A rendes munkaidőben értékelje a különböző eszköztípusok szerint szegmentált kereskedési visszaigazolásokat.

Rugalmas lekérdezés

Személyre szabott jelentéssablonok telepítése a kereskedés megerősítésére, az adatok szöveges vagy XML formátumban történő exportálásával.

Allokációs jelentés

Törzsszámla-felhasználók számára: a nem IBKR elszámoló ügyfelek kereskedés előtti és utáni allokációs adatainak áttekintése.

Görgess a tetejére
Kockázati jelentések

Átfogó kockázati jelentéseinkkel átveheti a kockázatkezelés irányítását és prognosztizálja a portfólió teljesítményét. Használja a Margin, Value at Risk és Stressz-teszt jelentéseinket, hogy részletes kockázati képet kapjon, és ezáltal megalapozott döntéshozatalt és stratégiai tervezést segítsen elő.

Kimutatások

Elemezze árrésportfóliója potenciális hozamát, figyelembe véve a piaci változásokat egy meghatározott időkeretben.

Rugalmas lekérdezés

Értékelje egy portfólió potenciális pénzügyi visszaeséseit egy előre meghatározott időszakon belül.

Negyedéves összefoglaló

<span>A portfólió értékében és eredményében bekövetkező változások előrejelzése a mögöttes eszköz árfolyamának ingadozásai alapján.</span>

Görgess a tetejére

Jelentések 
Pénzügyi  Tanácsadók számára

Használja ki átfogó jelentéskészletünket, amelyet üzleti és ügyfélkapcsolatainak hatékony kezelésére terveztünk.

Hatékonyan navigálhatja tanácsadói tevékenységét átfogó, pénzügyi tanácsadókra szabott jelentési eszközeinkkel. A MEXEM éves díjplafon-jelentést, P&L Markup Summary-t, az ügyfelek egyenlegének és teljesítményének pillanatfelvételét, valamint részletes díjszámlákat biztosítunk. Minden egyes jelentést úgy terveztünk, hogy Ön hatékonyan nyomon követhesse ügyfelei teljesítményét, kiszámíthassa díjait és kezelhesse a számlázást, így lehetővé téve, hogy több figyelmet fordíthasson ügyfelei tanácsadására és kevesebbet a papírmunkára.

Díjplafon

A MEXEM éves díjplafon korlátozással segíti a Tanácsadókat, a jelentésünk segítségével nyomon követheti az egyes ügyfelek számára rendelkezésre álló díjkorlátozásokat.

P&L Markup Összefoglaló

Állítsa össze az ügyfelek nyereségét és veszteségét (P&L) a negyedévekre és évekre vonatkozó teljesítménydíjak kiszámításához.

Ügyfél összefoglaló

Azonnali betekintést nyerhet az ügyfelek egyenlegének és teljesítményének egynapos pillanatfelvételével.

Jutaléktáblázat

Meghatározott ügyfelekre és időszakokra vonatkozó jutaléktáblázat áttekintése a jobb pénzügyi irányítás érdekében.

Görgess a tetejére

Jelentések 
Megfelelőségi Tisztviselők számára

A MEXEM segítségével egyszerűsítheti ellenőrzési munkáját - Segíti a vállalkozásokat a szabályozási előírások betartásában.

Az átláthatóságon keresztül bizalmat építve, a MEXEM Compliance csapatunk átfogó jelentési megoldásokat kínál, amelyek célja, hogy az Ön üzleti tevékenységei teljes mértékben megfeleljenek az összes vonatkozó szabályozásnak. Arra törekszünk, hogy támogassuk Önt a jogszabályi megfelelés összetett környezetében való eligazodásban, megkönnyítve ezzel, hogy Ön az alapvető üzleti céljaira összpontosíthasson.

Kapcsolat
Görgess a tetejére

Prop Traders &
FEDEZETI ALAPOK

Ismerje meg a MEXEM Rendeléskezelő Rendszer (OMS) kivételes előnyeit.

A MEXEM OMS páratlan előnyöket kínál a csúcsminőségű rendeléskezelő rendszereket kereső intézmények számára. Az OMS-felhasználók napi rendszerességgel elérhetővé teszik a jelentések és fájlok széles skáláját, így biztosítva, hogy a back office és az operatív csapatok az optimális működéshez szükséges információkkal rendelkezzenek.

Kapcsolat
Görgess a tetejére

Egyedi,
Diverzifikált Portfóliók


A MEXEM a diverzifikált portfóliók szakértője. Innovatív befektetési eszközöket, személyre szabott támogatást, és alacsony díjakat biztosítunk, hogy a legtöbbet hozza ki befektetéseiből.

Számlanyitás
Egyszerű & Inteligens Befektetés

Egyszerű és átlátható értékpapír-kereskedés a MEXEM felületén. Globális részvények és inteligens adózási befektetések egy helyen. Kezdje el most!

Magas hozam a legjobb eszközökkel

A MEXEM a magas hozamú portfóliók szakértője. Multideviza számlák, tőkebefektetés, és befektetési szolgáltatások a növekedésért. Csatlakozzon most!

Napos Kereskedés Hatékonyan

Hatékony napos kereskedés a MEXEM platformján! Használja ki a gyors és megbízható megbízáskezelést alacsony díjak mellett. Ne hagyjon ki piaci lehetőségeket!

Jelentéskészítő szoftver integráció

Zökkenőmentes integráció különböző harmadik féltől származó portfóliókezelő szoftverszolgáltatókkal a portfólióelemzés és -kezelés javítása érdekében.

Batch
Jelentés

Használja ki hatékony, összegző feldolgozási rendszerünket a nagyméretű jelentések kezelésére, a feldolgozás megkezdését követően értesítésekkel. A jelentős kimutatásfájlokhoz FTP-küldés is rendelkezésre áll.

Adóoptimalizáló

Hatékonyan kezelheti az adóvonzatokat az adótétel-egyeztetési módszerek menet közbeni beállításával az Adóoptimalizáló segítségével.

Görgess a tetejére

GYIK

Kérdése van?
Nézze meg az alábbi gyakran ismételt kérdéseket

Készen állsz a kezdésre?

Csatlakozz a teljes szolgáltatást kínáló brókerhez, kereskedj a legmodernebb platformon, versenyképes díjakkal.