ÁTFOGÓ
JELENTÉS
Kiterjedt jelentési eszközeinkkel páratlan pénzügyi betekintést nyerhet. Részletes elemzésekkel és mélyreható adójelentésekkel segítjük Önt abban, hogy magabiztosan navigálhasson a pénzügyi környezetében.
- Használja ki ingyenes eszközünket, a PortfolioAnalystot, hogy összevont képet kapjon pénzügyi világáról.
- Élvezze az ingyenes hozzáférést a korábbi adatokhoz és jelentésekhez, beleértve a három évnél régebbi információkat is.
- Használja ki a fejlett egyéni jelentéseket erőteljes, szegmentált rugalmas lekérdezésekkel.
- Használja ki a különböző harmadik féltől származó portfóliókezelő szoftverszolgáltatókkal való jelentésintegrációnkat.
- Elemezze átfogóan pénzügyi portfólióit a PortfolioAnalyst segítségével.
- Használja ki a tevékenységre, kereskedelemre és kockázatra vonatkozó megbízható számlajelentéseinket, valamint az intézményi ügyfelek számára biztosított fejlett funkciókat.
Portfólió elemző
Könnyedén navigálhat adóügyi útjain, ha portálunkon keresztül hozzáfér a jelenlegi és korábbi adóformanyomtatványokhoz.
A PortfolioAnalyst® racionalizálja a portfóliókezelést, több letétkezelői megoldást, fejlett jelentéstételt, globális támogatást, kockázati mérőszámokat és hatékony elemzési lehetőségeket kínál. Ideális mind a kezdők, mind a tapasztalt kereskedők számára - emelje portfólióját a számlák hozzáadásával még ma.
adózási információk &
bejelentés
Portálunk hozzáférést biztosít az aktuális és korábbi adóformanyomtatványokhoz, valamint az átfogó adózási útmutatáshoz szükséges forrásokhoz.
Portálunkon keresztül elérheti a jelenlegi és a korábbi adóformanyomtatványokat. Weboldalunk forrásokat kínál az adóügyi illetőség meghatározásához, tömör összefoglalót az aktuális év fontos jelentéseiről és adódátumairól, részletes adózási információkat magánszemélyek és szervezetek számára, egy gyakran ismételt kérdéseket tartalmazó részt és egyéb hasznos információkat.
Görgessen a tetejére
Elemezze a
számláit.
A kiválóság újradefiniálása élvonalbeli portfóliókezelő szoftverrel és kiváló számlaösszevonási megoldásokkal
Legyen zökkenőmentes hozzáférése egyedi tevékenységi jelentéseinkhez, amelyek számos formátumban, igény szerint azonnal rendelkezésre állnak. Ezeket a jelentéseket aprólékosan úgy terveztük meg, hogy átfogó nyomon követési lehetőségeket biztosítsanak Önnek, lehetővé téve tevékenységeinek napi, havi, éves vagy meghatározott dátumtartományban történő vizsgálatát, biztosítva a maximális ellenőrzést és betekintést a műveletekbe.
Mind a standard, mind a személyre szabott kimutatások közvetlenül online elérhetők, vagy PDF formátumban letölthetők az egyszerű offline megtekintéshez.
Egyéni jelentéssablonok létrehozása Flex-lekérdezésekkel, és az eredmények exportálása szöveges vagy XML formátumban részletes elemzéshez.
Negyedéves összefoglalónk egyszerűsített, átfogó áttekintést nyújt a negyedéves tevékenységekről a tanácsadók és ügyfeleik számára.
A Model Summary segítségével hatékonyan kezelhet több kereskedési stratégiát a modellek tevékenységének és teljesítményének megtekintésével.
Kereskedelmi jelentéseinkkel folyamatosan nyomon követheti kereskedési műveleteinek alakulását. Ezek segítségével aprólékosan nyomon követheti kereskedési tevékenységeit, beleértve a kritikus napközbeni kereskedési visszaigazolásokat is. Ezen túlmenően az Ön egyedi igényeihez igazított, testreszabott jelentéssablonokat hozhat létre, lehetővé téve a kereskedés részleteinek alapos és részletes nyomon követését. Kereskedési jelentéseink biztosítják, hogy Ön továbbra is kézben tartsa az irányítást, és minden olyan részletes információval rendelkezzen, amelyre szüksége van a stratégiai és megalapozott döntések meghozatalához.
Értékelje a napközbeni kereskedési visszaigazolásokat különböző eszköztípusok szerint szegmentálva a stratégiai elemzéshez.
Személyre szabott jelentéssablonok telepítése a kereskedelem megerősítésére, az adatok szöveges vagy XML formátumban történő exportálásával.
Törzsszámla-felhasználók számára: a nem IBKR elszámoló ügyfelek kereskedés előtti és utáni allokációs adatainak áttekintése.
Átfogó kockázati jelentéseinkkel átveheti a kockázatkezelés irányítását és előre láthatja a portfólió teljesítményét. Használja a Margin, Value at Risk és Stressz-teszt jelentéseinket, hogy részletes kockázati képet kapjon, és ezáltal megalapozott döntéshozatalt és stratégiai tervezést segítsen elő.
Elemezze árrésportfóliója potenciális hozamát, figyelembe véve a piaci változásokat egy meghatározott időkeretben.
Értékelje egy portfólió potenciális pénzügyi visszaeséseit egy előre meghatározott időhorizonton belül.
A portfólió értékében és eredményében bekövetkező változások előrejelzése a mögöttes eszköz árfolyamának ingadozásai alapján.
Jelentések a
Pénzügyitanácsadók számára
Használja ki átfogó jelentéskészletünket, amelyet üzleti és ügyfélkapcsolatainak hatékony kezelésére terveztünk.
Hatékonyan navigálhatja tanácsadói tevékenységét átfogó, pénzügyi tanácsadókra szabott jelentési eszközeinkkel. A MEXEM-ben éves díjplafon-jelentést, P&L Markup Summary-ot, az ügyfelek egyenlegének és teljesítményének pillanatfelvételét, valamint részletes díjszámlákat biztosítunk. Minden egyes jelentést úgy terveztünk, hogy Ön hatékonyan nyomon követhesse ügyfelei teljesítményét, kiszámíthassa díjait és kezelhesse a számlázást, így lehetővé téve, hogy többet koncentrálhasson ügyfelei tanácsadására és kevesebbet a papírmunkára.
A MEXEM tanácsadói éves díjkorlátozással a jelentésünk segítségével nyomon követheti az egyes ügyfelek számára rendelkezésre álló díjkorlátozást.
Állítsa össze az ügyfelek nyereségét és veszteségét (P&L) a negyedévekre és évekre vonatkozó teljesítménydíjak kiszámításához.
Azonnali betekintést nyerhet az ügyfelek egyenlegének és teljesítményének egynapos pillanatfelvételéből.
Meghatározott ügyfelekre és időszakokra vonatkozó díjszámlák áttekintése a jobb pénzügyi irányítás érdekében.
Jelentések a
ComplianceOfficers számára
A MEXEM segítségével egyszerűsítheti megfelelési útját - Segíti a vállalkozásokat a szabályozási előírások betartásában.
Az átláthatóságon keresztül bizalmat építve, a MEXEM Compliance csapatunk átfogó jelentési megoldásokat kínál, amelyek célja, hogy az Ön üzleti tevékenységei teljes mértékben megfeleljenek az összes vonatkozó szabályozásnak. Arra törekszünk, hogy támogassuk Önt a jogszabályi megfelelés összetett környezetében való eligazodásban, megkönnyítve ezzel, hogy Ön az alapvető üzleti céljaira összpontosíthasson.
Prop Traders &
HedgeFunds
Tapasztalja meg a MEXEM Rendeléskezelő Rendszer (OMS) kivételes előnyeit.
A MEXEM OMS páratlan előnyöket kínál a csúcsminőségű rendeléskezelő rendszereket kereső intézmények számára. Az OMS-felhasználók napi rendszerességgel elérhetővé teszik a jelentések és fájlok széles skáláját, így biztosítva, hogy a back office és az operatív csapatok az optimális működéshez szükséges információkkal rendelkezzenek.
további
jellemzők
Fedezze fel a jelentési rendszerünk további funkcióit, amelyek célja, hogy fokozott ellenőrzést biztosítson pénzügyi információi felett. A testreszabható letöltési formátumoktól és az összevont jelentésektől kezdve a fehér márkaépítési lehetőségekig és a harmadik féltől származó szoftverek zökkenőmentes integrációjáig platformunk az Ön egyedi igényeit szolgálja ki.
A kimutatások letöltése számos formátumban - szöveg, PDF, CSV vagy HTML -, amelyek kompatibilisek olyan harmadik féltől származó eszközökkel, mint a Quicken, a Tradelog vagy a CapTools.
Kombinálhatja több számla adatait egyetlen kimutatásban, vagy egyesítheti a kiválasztott számlák teljes kimutatásait egyetlen átfogó jelentésben.
Branding
A kimutatások, jelentések és egyéb anyagok, beleértve a PortfolioAnalyst által készített teljesítményjelentéseket is, fehér márkajelzéssel láthatók el, hogy igazodjanak a szervezet arculatához.
Zökkenőmentes integráció különböző harmadik féltől származó portfóliókezelő szoftverszolgáltatókkal a portfólióelemzés és -kezelés javítása érdekében.
Jelentés
Használja ki hatékony kötegelt feldolgozási rendszerünket a nagyméretű jelentések kezelésére, a feldolgozás megkezdését követően értesítésekkel. A jelentős kimutatásfájlokhoz FTP-küldés is rendelkezésre áll.
Optimalizáló
Hatékonyan kezelheti az adóvonzatokat az adótétel-egyeztetési módszerek menet közbeni beállításával az Adóoptimalizáló segítségével.
GYIK
Kérdése van?
Nézze meg az alábbi gyakran ismételt kérdéseket
Készen állsz a kezdésre?
Kezdje a kereskedést a teljes csomaggal, a legkorszerűbb platformtól az ingyenes eszközig és a kedvező tranzakciós díjakig.
