Portfólió elemző

Könnyedén navigálhat adóügyi útjain, ha portálunkon keresztül hozzáfér a jelenlegi és korábbi adóformanyomtatványokhoz.

A PortfolioAnalyst® racionalizálja a portfóliókezelést, több letétkezelői megoldást, fejlett jelentéstételt, globális támogatást, kockázati mérőszámokat és hatékony elemzési lehetőségeket kínál. Ideális mind a kezdők, mind a tapasztalt kereskedők számára - emelje portfólióját a számlák hozzáadásával még ma.

PortfolioAnalyst magánszemélyeknek
PortfolioAnalyst intézmények számára
Görgessen a tetejére

adózási információk &
‍bejelentés

Portálunk hozzáférést biztosít az aktuális és korábbi adóformanyomtatványokhoz, valamint az átfogó adózási útmutatáshoz szükséges forrásokhoz.

Portálunkon keresztül elérheti a jelenlegi és a korábbi adóformanyomtatványokat. Weboldalunk forrásokat kínál az adóügyi illetőség meghatározásához, tömör összefoglalót az aktuális év fontos jelentéseiről és adódátumairól, részletes adózási információkat magánszemélyek és szervezetek számára, egy gyakran ismételt kérdéseket tartalmazó részt és egyéb hasznos információkat.

Görgessen a tetejére

Elemezze a
számláit.

A kiválóság újradefiniálása élvonalbeli portfóliókezelő szoftverrel és kiváló számlaösszevonási megoldásokkal

Tevékenységi jelentések

Legyen zökkenőmentes hozzáférése egyedi tevékenységi jelentéseinkhez, amelyek számos formátumban, igény szerint azonnal rendelkezésre állnak. Ezeket a jelentéseket aprólékosan úgy terveztük meg, hogy átfogó nyomon követési lehetőségeket biztosítsanak Önnek, lehetővé téve tevékenységeinek napi, havi, éves vagy meghatározott dátumtartományban történő vizsgálatát, biztosítva a maximális ellenőrzést és betekintést a műveletekbe.

Nyilatkozat

Mind a standard, mind a személyre szabott kimutatások közvetlenül online elérhetők, vagy PDF formátumban letölthetők az egyszerű offline megtekintéshez.

Flex lekérdezés

Egyéni jelentéssablonok létrehozása Flex-lekérdezésekkel, és az eredmények exportálása szöveges vagy XML formátumban részletes elemzéshez.

Negyedéves összefoglaló

Negyedéves összefoglalónk egyszerűsített, átfogó áttekintést nyújt a negyedéves tevékenységekről a tanácsadók és ügyfeleik számára.

Modell összefoglaló

A Model Summary segítségével hatékonyan kezelhet több kereskedési stratégiát a modellek tevékenységének és teljesítményének megtekintésével.

Görgessen a tetejére
Kereskedelmi jelentések

Kereskedelmi jelentéseinkkel folyamatosan nyomon követheti kereskedési műveleteinek alakulását. Ezek segítségével aprólékosan nyomon követheti kereskedési tevékenységeit, beleértve a kritikus napközbeni kereskedési visszaigazolásokat is. Ezen túlmenően az Ön egyedi igényeihez igazított, testreszabott jelentéssablonokat hozhat létre, lehetővé téve a kereskedés részleteinek alapos és részletes nyomon követését. Kereskedési jelentéseink biztosítják, hogy Ön továbbra is kézben tartsa az irányítást, és minden olyan részletes információval rendelkezzen, amelyre szüksége van a stratégiai és megalapozott döntések meghozatalához.

Megerősítések

Értékelje a napközbeni kereskedési visszaigazolásokat különböző eszköztípusok szerint szegmentálva a stratégiai elemzéshez.

Flex lekérdezés

Személyre szabott jelentéssablonok telepítése a kereskedelem megerősítésére, az adatok szöveges vagy XML formátumban történő exportálásával.

Kiosztási jelentés

Törzsszámla-felhasználók számára: a nem IBKR elszámoló ügyfelek kereskedés előtti és utáni allokációs adatainak áttekintése.

Görgessen a tetejére
Kockázati jelentések

Átfogó kockázati jelentéseinkkel átveheti a kockázatkezelés irányítását és előre láthatja a portfólió teljesítményét. Használja a Margin, Value at Risk és Stressz-teszt jelentéseinket, hogy részletes kockázati képet kapjon, és ezáltal megalapozott döntéshozatalt és stratégiai tervezést segítsen elő.

Nyilatkozat

Elemezze árrésportfóliója potenciális hozamát, figyelembe véve a piaci változásokat egy meghatározott időkeretben.

Flex lekérdezés

Értékelje egy portfólió potenciális pénzügyi visszaeséseit egy előre meghatározott időhorizonton belül.

Negyedéves összefoglaló

A portfólió értékében és eredményében bekövetkező változások előrejelzése a mögöttes eszköz árfolyamának ingadozásai alapján.

Görgessen a tetejére

Jelentések a
‍Pénzügyitanácsadók számára

Használja ki átfogó jelentéskészletünket, amelyet üzleti és ügyfélkapcsolatainak hatékony kezelésére terveztünk.

Hatékonyan navigálhatja tanácsadói tevékenységét átfogó, pénzügyi tanácsadókra szabott jelentési eszközeinkkel. A MEXEM-ben éves díjplafon-jelentést, P&L Markup Summary-ot, az ügyfelek egyenlegének és teljesítményének pillanatfelvételét, valamint részletes díjszámlákat biztosítunk. Minden egyes jelentést úgy terveztünk, hogy Ön hatékonyan nyomon követhesse ügyfelei teljesítményét, kiszámíthassa díjait és kezelhesse a számlázást, így lehetővé téve, hogy többet koncentrálhasson ügyfelei tanácsadására és kevesebbet a papírmunkára.

Díjplafon

A MEXEM tanácsadói éves díjkorlátozással a jelentésünk segítségével nyomon követheti az egyes ügyfelek számára rendelkezésre álló díjkorlátozást.

P&L Markup Összefoglaló

Állítsa össze az ügyfelek nyereségét és veszteségét (P&L) a negyedévekre és évekre vonatkozó teljesítménydíjak kiszámításához.

Ügyfél összefoglaló

Azonnali betekintést nyerhet az ügyfelek egyenlegének és teljesítményének egynapos pillanatfelvételéből.

Díj számlák

Meghatározott ügyfelekre és időszakokra vonatkozó díjszámlák áttekintése a jobb pénzügyi irányítás érdekében.

Görgessen a tetejére

Jelentések a
‍ComplianceOfficers számára

A MEXEM segítségével egyszerűsítheti megfelelési útját - Segíti a vállalkozásokat a szabályozási előírások betartásában.

Az átláthatóságon keresztül bizalmat építve, a MEXEM Compliance csapatunk átfogó jelentési megoldásokat kínál, amelyek célja, hogy az Ön üzleti tevékenységei teljes mértékben megfeleljenek az összes vonatkozó szabályozásnak. Arra törekszünk, hogy támogassuk Önt a jogszabályi megfelelés összetett környezetében való eligazodásban, megkönnyítve ezzel, hogy Ön az alapvető üzleti céljaira összpontosíthasson.

Kapcsolat értékesítés
Görgessen a tetejére

Prop Traders &
‍HedgeFunds

Tapasztalja meg a MEXEM Rendeléskezelő Rendszer (OMS) kivételes előnyeit.

A MEXEM OMS páratlan előnyöket kínál a csúcsminőségű rendeléskezelő rendszereket kereső intézmények számára. Az OMS-felhasználók napi rendszerességgel elérhetővé teszik a jelentések és fájlok széles skáláját, így biztosítva, hogy a back office és az operatív csapatok az optimális működéshez szükséges információkkal rendelkezzenek.

Kapcsolat értékesítés
Görgessen a tetejére

további
‍jellemzők


Fedezze fel a jelentési rendszerünk további funkcióit, amelyek célja, hogy fokozott ellenőrzést biztosítson pénzügyi információi felett. A testreszabható letöltési formátumoktól és az összevont jelentésektől kezdve a fehér márkaépítési lehetőségekig és a harmadik féltől származó szoftverek zökkenőmentes integrációjáig platformunk az Ön egyedi igényeit szolgálja ki.

INDULÁSHOZ
Rugalmas letöltési formátumok

A kimutatások letöltése számos formátumban - szöveg, PDF, CSV vagy HTML -, amelyek kompatibilisek olyan harmadik féltől származó eszközökkel, mint a Quicken, a Tradelog vagy a CapTools.

Konszolidált és összevont jelentések

Kombinálhatja több számla adatait egyetlen kimutatásban, vagy egyesítheti a kiválasztott számlák teljes kimutatásait egyetlen átfogó jelentésben.

Fehér
Branding

A kimutatások, jelentések és egyéb anyagok, beleértve a PortfolioAnalyst által készített teljesítményjelentéseket is, fehér márkajelzéssel láthatók el, hogy igazodjanak a szervezet arculatához.

Jelentéskészítő szoftver integráció

Zökkenőmentes integráció különböző harmadik féltől származó portfóliókezelő szoftverszolgáltatókkal a portfólióelemzés és -kezelés javítása érdekében.

Batch
Jelentés

Használja ki hatékony kötegelt feldolgozási rendszerünket a nagyméretű jelentések kezelésére, a feldolgozás megkezdését követően értesítésekkel. A jelentős kimutatásfájlokhoz FTP-küldés is rendelkezésre áll.

Adó
Optimalizáló

Hatékonyan kezelheti az adóvonzatokat az adótétel-egyeztetési módszerek menet közbeni beállításával az Adóoptimalizáló segítségével.

Görgessen a tetejére

GYIK

Kérdése van?
Nézze meg az alábbi gyakran ismételt kérdéseket

Készen állsz a kezdésre?

Kezdje a kereskedést a teljes csomaggal, a legkorszerűbb platformtól az ingyenes eszközig és a kedvező tranzakciós díjakig.

Az "Összes cookie elfogadása" gombra kattintva Ön hozzájárul a cookie-k tárolásához az eszközén a webhely navigációjának javítása, a webhelyhasználat elemzése és a marketing erőfeszítéseink segítése érdekében. További információért tekintse meg adatvédelmi irányelveinket .