CRM tanácsadóknak

Kezelje ügyfélkapcsolati életciklusát egy helyen, külön költség nélkül. A kapcsolatfelvételtől az érdeklődőn át az ügyfélig, a korábbi ügyfélig és vissza.

Mobilalkalmazás

Mexem IOS App

QR-kód beolvasása az alkalmazás letöltéséhez

Mexem Android App

QR-kód beolvasása az alkalmazás letöltéséhez

Kereskedési Felületek

Mexem Windows  app

Mexem Mac OS App

Web Trader

Mexem Web Trader App Link

Trustpilot Rating Link

CRM a
‍Tanácsadók számára

Kezelje ügyfélkapcsolati életciklusát egy helyen, külön költség nélkül. A kapcsolatfelvételtől az érdeklődőn át az ügyfélig, a korábbi ügyfélig és vissza.

További Információk

ÜGYFÉLTEVÉKENYSÉG
MONITOR

  • Teljesen integrálva a tanácsadói portálba és a brókerportálba
  • Tárolja, tekintse meg és frissítse az összes kapcsolatára vonatkozó információkat, beleértve az érdeklődőket, ügyfeleket, korábbi ügyfeleket, kollégákat, valamint a személyes és szakmai kapcsolatokat egy helyen.
  • Az elektronikus ügyfélszámla-meghívók elküldésével gyorsan ügyfelet csinálhat a potenciális ügyfelekből.
  • Kezelje az összes ügyfél e-mailjét, beleértve az e-mailek küldését és az e-mail előzmények megtekintését egy biztonságos, harmadik féltől származó e-mail szolgáltatáson keresztül.
  • E-mailek küldése több személynek a tömeges e-mail funkcióval
  • Jegyzetek hozzáadása az ügyfélkapcsolatok nyomon követéséhez, valamint a jegyzetek gyors rendezése, szerkesztése és törlése.
  • Feladatok és események hozzáadása bármely kapcsolathoz, és a CRM-naptárban gyorsan megtekintheti a közelgő feladatokat és eseményeket.
  • Ellenőrizze az ügyfélszámla-igénylések előrehaladását, és egy egérkattintással részletes információkat tekinthet meg a jelenlegi ügyfeleiről.
  • CRM nyilvántartás vezetése a lezárt ügyfélszámlákról a jövőbeli újranyitás érdekében
  • Egyszerű kereséssel gyorsan megtalálhatja a kapcsolatokat, vagy részletesebb kereséshez megadhatja a különböző keresési feltételeket.
  • Az ügyfélszámlák különböző nézeteinek gyors átugrása a műszerfal és a CRM között
  • Rendezze az összes kapcsolatát csoportokba, hogy könnyebben kezelhesse vállalkozását.
  • Sok névjegy egyszerre történő feltöltése CSV fájlok Microsoft Excelből történő importálásával
  • Könnyen törölheti és kinyomtathatja a rekordokat

Próbálja ki az Ügyfélportált még ma

Legyen naprakész minden jelentős eseménnyel, férjen hozzá MEXEM-fiókja legfontosabb funkcióihoz és szolgáltatásaihoz egy helyen, bármilyen eszközről.

Számlanyitás
BejelentkezésSzámlanyitás
Mobilalkalmazás
App Store

Mexem App Store App

Google Play

Mexem Google Play App

Asztali TWS

Mexem Windows App Link

Mexem MacOS App Link

Kereskedés
TermékekTőzsdékMarginDíjakJelentésekMegbízástípusokHírek és Elemzések
Befektetések
VagyonkezelésC2 - Copy TradingMegtakarításokFenntartható befektetésekETF-ek / UCITSAI Stock Analytics
Kereskedési Felületek
Platformok Asztali TWSMobilalkalmazásWebtraderAPIPlatform Jellemzők
Számlatípusok
Egyedi Számla
Intézményi SzámlaPiaci AdatokSYEP
Jogi Nyilatkozatok
Rólunk Partnerek
KapcsolatKockázati NyilatkozatAdatvédelmi Nyilatkozat
Nyomtatványok, KözleményekSzabályzatok és BiztonságFelhasználói feltételek

Mexem Facebook Link

Mexem Instagram Link

Mexem Linkedin Link

Mexem Youtube Link

Mexem TikTok Link

Mexem Trustpilot rating link

Minden befektetés kockázattal jár, beleértve a teljes tőke esetleges elvesztését is.

www.mexem.com a MEXEM Ltd. tulajdonában lévő és általa üzemeltetett weboldal. A MEXEM Ltd egy európai bróker, amelyet a CySEC szabályoz. Engedélyszám: 325/17.

Olvassa el Nyomtatványainkat és Tájékoztatónkat..

Az egyes származtatott pénzügyi eszközök lakossági ügyfelek részére történő forgalmazását szabályozó, 2016. május 26-i FSMA rendelet hatálya alá tartozó származtatott eszközök forgalmazására vonatkozó hirdetések vagy közlemények nem a belga nyilvánosságnak szólnak.