A lehetőség, hogy egy másik személyt adjon hozzá az egyéni fiókjához, a tervezett képességétől vagy szerepétől függ. A 4 legismertebb szerepkör a következő: Tulajdonos - a számlatulajdonosok nem vehetnek fel egy másik személyt egy meglévő számlához, ha az adott személy hozzáadása a számla tulajdonjogának megváltoztatását eredményezné. Ha például egyéni számláját közös számlává kívánja átalakítani, akkor közös számla iránti kérelmet kell kezdeményeznie, részt kell vennie az adott számlával kapcsolatos megállapodásokban, és ezt követően kérnie kell a vagyonátruházást. Lásd: Egyéni számláról közös számlára történő átalakítás.Kedvezményezett - a kedvezményezett vagy jelölt hozzáadása korlátozott számlatípusok esetében támogatott (pl. haláleseti átutalás amerikai magánszemélyek és IRA-számlák esetében). Lásd: Hogyan jelölhetek kedvezményezettet a számlámra?Felhasználó - a számlatulajdonosok egy nem alkalmazott magánszemélyt is felvehetnek felhasználóként, és bizonyos számla-hozzáférési jogokat (pl. jelentések, kereskedés) biztosíthatnak számukra. Megjegyzendő, hogy egy olyan felhasználó hozzáadása, aki a számla működtetésében és/vagy nyomon követésében nyújt segítséget, nem jár tulajdonosi díjjal. A nem alkalmazotti felhasználó hozzáadásával kapcsolatos információkért lásd: (Nem alkalmazotti) felhasználók hozzáadása egyéni számlához. megbízható kapcsolattartó - olyan személy, akit a MEXEM akkreditált, hogy kapcsolatba lépjen a számlájával kapcsolatos információkkal és közölje azokat a lehetséges pénzügyi kizsákmányolás kezelése, az ügyfél legutóbbi elérhetőségi adatainak, egészségi állapotának vagy bármely törvényes gyám, vagyonkezelő, végrehajtó vagy meghatalmazás birtokosának személyazonosságának ellenőrzése céljából. Ez a személy nem kap hozzáférést a számlához, és nem jogosult a számlára vonatkozó tranzakciók elfogadására. Lásd: Mi a megbízható kapcsolattartó?